زن جوانی که در مجموعه‌ای از روابط بی‌معنی گم شده است، عاشق مردی جذاب و حساس می‌شود که رازی تاریک را پنهان می‌کند که رابطه او را به یک وسواس خطرناک تبدیل می‌کند.

این فیلم ترسناک و مهیج داستان یک نقاش با استعداد را به تصویر می‌کشد که با بدترین لحظه‌ی زندگی‌اش روبرو است. او تصمیم می‌گیرد دست به هر کاری بزند تا شاهکار خود را به اتمام برساند. اما در این بین جنون وجودش را فرا می‌گیرد و دست به کارهای خلاف و قتل در لس آنجلس می‌زند و…

زن جوانی به بیماری مبتلا می‌شود که گمان می‌کند یک بیماری مقاربتی ساده است، اما در نهایت مشخص می‌شود که با بیماری به مراتب وحشتناک‌تری روبه‌رو است.